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【ロッテルダム（オランダ）、サンフランシスコ2022年10月15日PR Newswire】
＊高成長地域での独自の地位を確立し、合計約30億ユーロの売上高の、世界をリードする付加価値流通プラットフォームを形成
＊Advent InternationalとWilbur-Ellisが、栄養、医薬品、工業用製剤に重点を置いたライフサイエンス事業と特殊化学品ソリューション事業であるCaldicとConnellを合併へ
＊合併により、Connellのアジア太平洋地域とCaldic-GTMの中南米地域という2つの高成長地域で大きなプレゼンスを有する主要なグローバルプラットフォームが生まれる。
＊CaldicとConnellの合併によってグローバル展開範囲を広げ、クラス最高のラボ、深いアプリケーションノウハウ、統合されたグループのグローバルなプレゼンスを活用して、プリンシパルと顧客の成長機会が加速される
化学分野で確固たる実績を持つ最大かつ最も経験豊富なグローバルプライベートエクイティ投資会社の1つ、Advent International（以下、「Advent」）と世界最大級の家族経営企業、Wilbur-Ellisは14日、双方のライフサイエンス・特殊化学品ソリューション事業であるCaldic B.V.（「Caldic」）とConnellを合併し、同部門における世界的リーダーを創出することでこのほど合意に達したと発表した。
ライフサイエンスおよび工業用製剤市場向けの特殊原料・化学品の世界的プロバイダーであり、欧州、北米、中南米で大きなプレゼンスを示すCaldicは、アジア太平洋の大手プレーヤーのConnellとの合併を通じて世界的プレゼンスを高めるというメリットを得る。
AdventとWilbur-Ellisの所有権の下で、合併後の会社はConnellのアジア太平洋地域および、2022年3月のCaldicによるGTM合併後のCaldic-GTMの中南米という2つの高成長地域で、特殊原料・化学品ソリューションと流通に関する完全な専門知識を提供する世界をリードするプラットフォームの構築にコミットする2社の強力な株主から利益を得る。CaldicとConnellの世界的フットプリントの拡大により、この合併はプリンシパルと顧客の両方の成長機会を加速し、人材、技術ラボ、サイトへのさらなる投資を促進する。CaldicとConnellは合計で43カ国に3800人を超える従業員を擁し、75の製剤センターとアプリケーションラボ、および深いアプリケーションノウハウを活用し、3万5000超の顧客にソリューションを提供する。この合併により、約30億ユーロの売上高が生まれる。
Advent InternationalのRonald Aylesマネジングパートナーは「CaldicとConnellの高度に補完的な事業を統合することで、われわれは高成長地域と極めて多様な最終市場に大きなエクスポージャーを持って高付加価値製品を提供する、真にグローバルな事業を形成する。われわれはWilbur-Ellisという、完全に統合された成長とイノベーションに重点を置いた事業を構築するという長期ビジョンを共有する献身的なパートナーを見つけた。プリンシパルと顧客の両方に相乗的な事業開発の機会をもたらすこのエキサイティングな新しい章で、Wilbur-EllisおよびCaldicとConnellの両方の経営陣と協力できることを楽しみにしている」と語った。
Wilbur-EllisのJohn Buckley社長兼最高経営責任者（CEO）は「ConnellとCaldicの提携にこれ以上ないほど興奮している。Caldicの強力な世界的地位とConnellのアジア太平洋地域における125年にわたるプレゼンスにより、この提携は世界的な株式非公開の特殊化学品・原料の流通リーダーを直ちに生み出す。この統合された組織は、顧客に幅広いソリューションを提供する」と語った。
近年、Caldicは、急速に成長するイノベーション主導型企業として際立っている。同社は継続的に付加価値能力に投資しており、魅力的かつ急成長するライフサイエンスの最終市場における主要プレーヤーとしての地位を確立している。Caldic経営陣は、企業を買収し、その所有権の下で統合し、成長を加速させてきた実績を有している。
CaldicのAlexander Wessels CEOは「AdventがWilbur-Ellisと提携することを非常にうれしく思う。これにより、それぞれがこの分野で幅広い専門知識を持つ強力な個人株主ベースによりサポートされている、強力なファミリーの伝統を有するCaldicとConnellという2つの主要なプレーヤーを合併するユニークな機会が生まれるからだ。同様の起業文化と補完的な地域を結合することで、Caldicをアジア太平洋と中南米という2 の高成長地域で重要な存在感を持つグローバルな成長プラットフォームとして確立するというわれわれの大望が強化される。これは、われわれが成長を加速し、業界の主要なグローバルプレーヤーの1つとして事業を確固たる地位に置く中で力を合わせるエキサイティングな瞬間である」と述べた。
Connellの製品ポートフォリオには、食品、医薬品、パーソナルケアなどのライフサイエンス分野や、コーティング、ゴム、潤滑剤など産業分野向けの特殊化学品・原料がある。アジア太平洋地域で大きなプレゼンスを示すConnellの強みは、技術・マーケティングの専門知識と組み合わされた世界クラスのプリンシパルネットワークと、地域セグメントにおける広範なプレゼンスにある。Connellはこれらの強みにより、アジア太平洋地域全体で125年にわたり現地でのプレゼンスを築いてきた、カスタマイズされた製剤とマーケティングのサポート、および専用の付加価値のあるブレンド機能を通じて、顧客固有の要件を満たすことができる。
アジア太平洋における合併後の会社のCEOに就任するAzita Owlia氏は「価値創造という点で、これは顧客、サプライヤー、従業員にとって大きなメリットである。われわれはこれまで以上に強くなり、われわれがサービスを提供するセグメントにリーチと能力をもたらすだけでなく、従業員にグローバルな成長の機会をもたらすことができる」と付言した。
慣習的完了条件と規制当局の承認を待ち、合併は2023年第1四半期に完了の見込み。取引の条件は明らかにされなかった。
今回の取引に関連しRabobank and Natrium CapitalがWilbur-EllisおよびConnellの共同財務顧問を務めた。
▽Advent Internationalについて
Advent Internationalは、1984年に設立された世界屈指の規模と経験を誇るプライベート・エクイティー投資会社である。41カ国395社以上への投資実績があり、2022年6月30日時点の運用資産額は960億ドルに上る。12カ国に15のオフィスを展開し、北米、欧州、中南米、アジアにまたがる270人のプライベート・エクイティー投資専門家の世界的に統合されたチームを確立している。同社は産業・化学品、事業金融サービス、技術、ヘルスケア・リテール、消費者、レジャーを含む、5つのコアセクターへの投資を重点的に行っている。Adventは35年以上にわたり国際投資に尽力し、投資先企業の持続的収益と利益の成長を実現するため経営陣との共同経営にコミットしてきた。
Caldicとは別に、Adventは近年、化学業界の30社以上の企業に投資してきました。例としては、メタクリル系化学品の世界的マーケットリーダーの1社であるRohm、塗料およびコーティング業界向け樹脂の世界的リーダーであるallnex、オキソアルコールおよびオキソ誘導体の大手サプライヤーであるOxea、ファインケミカルの大手メーカーであるVIAKEMなどがある。
Advent のアプローチは、Portfolio Support Group（ポートフォリオサポートグループ）およびサードパーティのOperating Partner（オペレーティングパートナー）プログラムからの運用リソースと専門知識を支援することにより、経営陣に重要なサポートを提供することである。
詳細な情報はwww.adventinternational.com およびLinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international を参照。
▽Wilbur-Ellis companiesについて
1921年に創業したWilbur-Ellis（ウィルバー・エリス）companiesは、農産品、家畜飼料、特殊化学品、原材料の国際的な販売・流通・製造大手である。強力な関係構築と戦略的市場投資、新たな事業機会の活用によって、Wilbur-Ellis companiesは事業拡大を続け、売上高は35億ドルを超える。詳細な情報はwww.wilburellis.com を参照。
▽Caldicについて
同社は毎日、何十万もの人々の生活に触れることに配慮している。同社は、世界の食品、製薬、パーソナルケア、産業市場向けのライフサイエンスおよび特殊化学品の革新的かつ持続可能なソリューションを触発する。同社のソリューションは、慎重に調達され、必要に応じて厳密な仕様に合わせてカスタマイズされており、優れた研究開発、顧客サービス、技術、規制サポートによって支えられており、バリューチェーンのあらゆる段階で正確に決定されたニーズを満たすことが保証されている。
欧州、北米、アジア太平洋全体で、約2600人の従業員が顧客に高付加価値ソリューションを提供するために日々努力している。同社の活動では、これらを念頭に置いて、製品、サービス、プロセスを設計する持続可能性の原則を取り入れている。 製剤から納品まで、原料から梱包まで、サプライヤーから顧客まで、同社はその活動の細部にまで気を配っている。
詳細な情報はwww.caldic.com を参照。
▽Connellについて
Connellは125年の経験を持つ、アジア太平洋地域における特殊化学品・原料の主要な販売・流通企業である。18カ国に展開する48のオフィスによる広範なネットワークは、大企業のリソースと中小企業の機敏性が出会う場所である。Connell は、ライフサイエンス・産業科学市場に優れたインサイトとサービスを提供すると同時に、幅広い主要なグローバルメーカー、独自の処方製品、広範な技術、マーケティング、サプライチェーンの専門知識を促進している。Connell は市場に関する深い知識と創造的なアプローチにより、事業パートナーにビジネスを成長させる無限の機会を提供している。
Pictured from left to right as they sign a definitive agreement to form a partnership between Connell and Caldic are: John Buckley, President and CEO of Wilbur-Ellis, Ronald Ayles, Managing Partner for Advent International (owner of Caldic), and John Thacher, Executive Chairman of Wilbur-Ellis.
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