 |
CHICAGO, ngày 15 tháng 4 năm 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về phần mềm và dịch vụ truyền thông tự nhiên dành cho các chuyên gia quan hệ công chúng và tiếp thị truyền thông, hôm nay công bố đã nhận được cam kết tài trợ mới trị giá 250 triệu đô la. Gói tài trợ này sẽ giúp tăng sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức cho vay và trái chủ hiện tại. Công ty liên kết Castle US Holding Corporation của Cision ("Công ty") đã ký một thư cam kết và các phụ lục liên quan (gọi chung là "Thư cam kết"), theo đó Công ty và các chủ nợ nắm giữ hơn 90% số nợ chưa thanh toán của Công ty ("Các bên cam kết") đã đồng ý thực hiện một số giao dịch tài chính nhất định, như được mô tả dưới đây ("Giao dịch"). Các Bên cam kết bao gồm khoảng 99% các tổ chức cho vay theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cấp cao hiện tại của Công ty và khoảng 95% các trái chủ nắm giữ trái phiếu không bảo đảm hiện tại của Công ty ("Trái phiếu hiện tại"). Các Giao dịch mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Công ty, bao gồm việc (i) huy động thêm khoảng 250 triệu USD tiền thanh khoản cho Công ty, (ii) giảm số nợ gốc chưa thanh toán theo một số hình thức vay nợ và (iii) gia hạn thời hạn đáo hạn nợ.
Guy Abramo, Tổng giám đốc điều hành của Cision cho biết: "Các giao dịch này tái khẳng định sự ủng hộ của các tổ chức chất lượng cao trong cơ cấu nhà đầu tư nợ của chúng tôi. "Sau khi đảm bảo được thanh khoản bổ sung và kéo dài thời hạn đáo hạn nợ đến năm 2030 trở đi, chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện chiến lược tăng trưởng dài hạn".
Thông cáo báo chí này chứa thông tin quan trọng dành cho các trái chủ còn lại của Trái phiếu hiện tại về lời mời tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ (như được định nghĩa bên dưới). Bạn nên đọc toàn bộ thông cáo báo chí này.
Theo các điều khoản của Thư cam kết, các Bên cam kết đã cam kết thực hiện các Giao dịch và hành động liên quan sau đây: (a) cấp vốn cho, thông qua sự kết hợp giữa nguồn vốn mới và khoản hoán đổi nợ hiện tại của Công ty, (i) một khoản vay có kỳ hạn, ưu tiên đảm bảo cấp cao nhất và được hoàn trả đầu tiên với tổng số tiền gốc tương đương khoảng 250 triệu USD vốn mới, cộng với phí giao dịch được trả bằng hiện vật (sau đây gọi là "Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả đầu tiên"), và (ii) một khoản vay có kỳ hạn, ưu tiên đảm bảo cấp cao nhất và được hoàn trả thứ hai với tổng số tiền gốc tương đương một khoản tiền đủ để tạo điều kiện mua các khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hiện tại (như được định nghĩa bên dưới) với mức giá đã thỏa thuận giữa Công ty và các Bên cam kết và các tổ chức cho vay khác tham gia vào Giao dịch (sau đây gọi là "Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả thứ hai"), (b) hoán đổi (các "Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ") toàn bộ Trái phiếu hiện tại của họ để lấy Trái phiếu ưu tiên đảm bảo cấp cao nhất mới theo hình thức Ưu tiên hoàn trả thứ ba với lãi suất 10,00%, đáo hạn vào năm 2031 (sau đây gọi là "Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba"), sẽ được phát hành theo một khế ước mới và (c) đồng ý sửa đổi thỏa thuận tín dụng hiện tại, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 ("Thỏa thuận tín dụng hiện tại"), và khế ước hiện tại điều chỉnh các trái phiếu không có bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 (sau đây gọi là "Khế ước trái phiếu hiện tại"), trong số các điều khoản khác, nhằm loại bỏ phần lớn các điều khoản hạn chế và thực hiện các sửa đổi khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các Giao dịch. Thư cam kết cũng đề cập rằng các tổ chức cho vay luân chuyển hiện tại sẽ chuyển đổi, trên cơ sở không dùng tiền mặt, thành một khoản tín dụng luân chuyển ưu tiên đảm bảo cấp cao nhất và hoàn trả đầu tiên với tổng số tiền cam kết tương đương khoảng 137 triệu USD (sau đây gọi là "Khoản luân chuyển ưu tiên hoàn trả đầu tiên" và, cùng với các Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả đầu tiên, Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả thứ hai và Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba, gọi chung là "Nợ ưu tiên cao nhất").
Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả đầu tiên và Khoản vay luân chuyển ưu tiên hoàn trả đầu tiên sẽ đáo hạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2030, Khoản vay có kỳ hạn ưu tiên hoàn trả thứ hai sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 5 năm 2030, và Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2031. Khoản Nợ ưu tiên cao nhất sẽ được bảo lãnh trên cơ sở có bảo đảm cấp cao, liên đới và riêng rẽ, bởi các bên bảo lãnh của Thỏa thuận tín dụng hiện tại, và sẽ được bảo đảm trên cơ sở ưu tiên hoàn trả đầu tiên bằng hầu hết tài sản của Công ty và các bên bảo lãnh đó.
Công ty dự định sử dụng khoản nợ phát sinh trong các Giao dịch và các khoản thu nhập ròng liên quan để (i) thanh toán toàn bộ và chấm dứt mọi cam kết còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng cầu nối có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 2025, (ii) thanh toán và chấm dứt, hoặc yêu cầu thanh toán và chấm dứt toàn bộ các cam kết và nghĩa vụ theo một số thỏa thuận tín dụng nội bộ và kỳ phiếu, (iii) tạo điều kiện mua các khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hiện tại phù hợp với các điều khoản của Giao dịch, (iv) tài trợ việc thanh toán lãi tích lũy và chưa thanh toán trên Trái phiếu hiện tại đã được chào bán để hủy bỏ trong Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ và các khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hiện tại đang được mua lại trong các Giao dịch và (v) thanh toán các khoản phí giao dịch liên quan và phục vụ vốn lưu động cùng các mục đích chung của công ty.
"Cision là nhà cung cấp hàng đầu về truyền thông chiến lược, chủ động định hình tương lai của các thương hiệu và doanh nghiệp trong thời gian thực. Abramo cho biết: "Tính thanh khoản quan trọng từ các Giao dịch giúp chúng tôi tiếp tục hỗ trợ hơn 75.000 đối tác, bao gồm 84% công ty trong Fortune 500, để hiểu, tác động và lan tỏa câu chuyện của họ".
Houlihan Lokey là cố vấn tài chính và Milbank LLP là cố vấn pháp lý cho Cision. Evercore là cố vấn tài chính và Gibson, Dunn & Crutcher LLP là cố vấn pháp lý cho các Bên cam kết.
Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ
Công ty dự kiến phát hành Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba cho những trái chủ là các Bên cam kết ("Trái chủ cam kết") theo Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ vào ngày 22 tháng 4 năm 2025 ("Ngày phát hành ban đầu"). Các trái chủ của Trái phiếu hiện tại không phải là Trái chủ cam kết được mời tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ theo các điều khoản tương tự như được cung cấp cho Trái chủ cam kết vào hoặc trước ngày 12 tháng 5 năm 2025, 20 ngày làm việc sau ngày này. Các trái chủ muốn nhận thêm thông tin về điều khoản của Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ vui lòng liên hệ với Cision theo địa chỉ Cision@is.kroll.com. Tùy thuộc vào quyết định và sự thận trọng của Cision, và liên quan đến quyền mua Trái phiếu hiện tại thông qua thị trường mở hoặc các giao dịch đàm phán riêng tư:
- Trái phiếu ban đầu. Các trái chủ liên hệ với Cision vào hoặc trước ngày 17 tháng 4 năm 2025 có thể đủ điều kiện nhận Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba vào Ngày phát hành ban đầu.
- Trái phiếu có thể hoán đổi bổ sung. Các trái chủ liên hệ với Cision sau ngày 17 tháng 4 năm 2025, nhưng vào hoặc trước ngày 29 tháng 4 năm 2025 có thể đủ điều kiện nhận Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba vào ngày 2 tháng 5 năm 2025 ("Ngày phát hành bổ sung"). Công ty kỳ vọng Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào Ngày phát hành bổ sung sẽ có thể hoán đổi với Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào Ngày phát hành ban đầu.
- Trái phiếu không thể hoán đổi bổ sung. Các trái chủ liên hệ với Cision sau ngày 29 tháng 4 năm 2025 có thể đủ điều kiện để nhận Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba sau đó. Tuy nhiên, Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành sau ngày 2 tháng 5 năm 2025 có thể không hoán đổi được với Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào Ngày phát hành ban đầu hoặc Ngày phát hành bổ sung.
Các Trái chủ cam kết, những người sở hữu khoảng 95% Trái phiếu hiện tại, đã cam kết đổi tất cả Trái phiếu hiện tại của họ để lấy Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba. Do mức độ tham gia cam kết cao, các trái chủ của Trái phiếu hiện tại được khuyến cáo rằng Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng tư có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản và giá thị trường của Trái phiếu hiện tại không được chào bán và chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ.
Ngoài ra, các Trái phiếu hiện tại không được chào bán và chấp nhận theo Trao đổi trao đổi trái phiếu riêng lẻ sẽ tiếp tục lưu hành và tuân theo các điều khoản của Khế ước trái phiếu hiện tại, đã được sửa đổi để, trong số những điều khoản khác, loại bỏ phần lớn các điều khoản hạn chế ("Các nội dung sửa đổi được đề xuất"). Các trái chủ được cảnh báo rằng, nếu Các nội dung sửa đổi được đề xuất có hiệu lực, việc loại bỏ hoặc sửa đổi các điều khoản và quy định khác trong Khế ước trái phiếu hiện tại được đề cập trong Các nội dung sửa đổi được đề xuất sẽ cho phép Công ty và các công ty con thực hiện một số hành động trước đây bị cấm theo Khế ước trái phiếu hiện tại. Điều này có thể làm tăng rủi ro tín dụng đối với Công ty, cũng như ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản, giá thị trường và biến động giá của Trái phiếu hiện tại hoặc gây bất lợi khác cho lợi ích của các trái chủ.
Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba chưa được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi ("Đạo luật chứng khoán"), hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba không thể được chào bán hoặc bán trừ khi tuân theo miễn trừ hoặc trong giao dịch không phải đăng ký theo yêu cầu của Đạo luật chứng khoán và bất kỳ luật chứng khoán hiện hành nào khác.
Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông cáo này không phải là lời chào bán hoặc đề nghị mua, cũng như không có việc bán chứng khoán tại bất kỳ tiểu bang nào nơi mà việc chào bán, đề nghị hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang đó. Các trái chủ của Trái phiếu hiện tại nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý, tài chính và thuế của mình về Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ.
Giới thiệu về Cision
Cision là công ty hàng đầu toàn cầu về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ cần thiết để thành công trong thế giới hiện đại được vận hành dựa trên dữ liệu. Chuyên môn sâu rộng, quan hệ đối tác dữ liệu độc quyền và các sản phẩm từng đoạt giải thưởng của chúng tôi, bao gồm CisionOne, Brandwatch và PR Newswire, giúp hơn 75.000 công ty và tổ chức, bao gồm 84% trong số Fortune 500, nhận diện và được nhận diện, hiểu rõ và được hiểu rõ bởi đối tượng khán giả quan trọng nhất đối với họ.
Liên hệ truyền thông:
Bộ phận quan hệ công chúng của Cision
CisionPR@cision.com
Các tuyên bố liên quan đến tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố liên quan đến các sự kiện và kỳ vọng trong tương lai, và do đó, được coi là "tuyên bố hướng tới tương lai" theo định nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995 và các luật chứng khoán liên bang khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là sự kiện lịch sử, mà chỉ là dự đoán và thường được nhận biết bằng các thuật ngữ như "tin tưởng", "đặt kế hoạch", "kỳ vọng", "ước tính", "dự tính", "dự báo", "mục tiêu", "nhắm mục tiêu", "hướng đến", "tìm kiếm", "dự đoán", "dự định", "lập chiến lược", "lên kế hoạch", "có thể", "sẽ", "sẽ tiếp tục", "có khả năng dẫn đến", hoặc ở dạng phủ định hoặc các biến thể của chúng, hoặc các thuật ngữ tương tự thường nhằm mục đích xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố khác ngoài tuyên bố về sự kiện lịch sử đều có thể được coi là tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến hoạt động, sự kiện hoặc phát triển mà Cision hoặc Công ty dự định, kỳ vọng, tin tưởng hoặc dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai.
Các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo kết quả trong tương lai và chịu rủi ro cũng như sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì hiện được dự đoán. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các giả định không chính xác hoặc các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết hoặc chưa biết, nhiều yếu tố trong số đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả thực tế trong tương lai của Cision, Công ty và các công ty con, chi nhánh của họ. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại và môi trường kinh tế hiện tại, và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khó dự đoán. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này chỉ được đưa ra tính đến ngày phát hành thông cáo, và Công ty không có nghĩa vụ công khai sửa chữa hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào nếu sau đó Công ty nhận thấy rằng tuyên bố đó khó có thể đạt được.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
