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최우선 담보 대출 기관들의 약 100%와 무담보 채권의 89%가 초기 교환에 참여
SK 캐피털 파트너스와 계열사들이 이번 거래와 관련하여 1억 5천만 달러의 신규 자금 투자 제공
더우드랜즈, 텍사스, 2024년 10월 3일 /PRNewswire/ -- 기능성 첨가제, 공정 용액, 제약 및 화학 중간제 세계 최고의 개발 및 제조업체 SI 그룹은 2024년 9월 18일 기존 채권자들의 과반수가 지원하는 비공개 교환 거래를 마감하고, 나머지 채권자들에게 동일한 조건(총칭 '거래')으로 후속 거래에 참여할 수 있도록 공개 교환 제안을 동시에 발표했다. SI 그룹(또는 '회사')은 오늘 최초 결제일인 2024년 9월 30일 현재 약 100%의 최우선 담보 대출 기관들과 89%의 무담보 채권의 지원을 받았다는 본 거래의 초기 결과를 발표했다. 이번에 이루어진 광범위한 거래 참여는 회사에 대한 채권자들의 신뢰와 회사의 장기 전망을 강조한다.
이번 거래는 부채 만기를 2028년으로 연장하고, 2억 1,800만 달러 규모의 새로운 회전 신용 한도를 전부 활용할 수 있게 되어 유동성을 높임에 따라 회사의 연간 현금 이자 비용을 전반적으로 절감할 수 있게 되었다. 이번 거래와 관련하여 회사의 재정 후원사인 SK 캐피탈 파트너스와 계열사들은 유동성을 더욱 강화하고 부채를 상환하기 위해 총 1억 5,000만 달러의 신규 자금을 투자했다.
이번 거래는 SI 그룹의 향후 유동성을 크게 개선하고 회시가 향후 업계의 광범위한 회복 상황을 활용할 수 있는 더 좋은 위치에 있도록 해준다.
SI그룹은 SK 캐피탈과 대출 기관들의 강력한 지원을 받아 회사의 자본 구조를 성공적으로 개편함으로써 핵심적인 개선 이니셔티브를 계속 진행하고, 고객들에게 서비스하며, 기능성 첨가제 분야의 세계적인 파워하우스가 되겠다는 장기 목표를 더욱 강화하는 데 집중할 수 있게 되었다.
이 거래는 2024년 10월 16일 뉴욕시 시간으로 오후 5시까지 진행된다. 무담보 채권 보유자들은 2024년 10월 1일 뉴욕시 시간으로 오후 5시 이전에 입찰해야 조기 참여 프리미엄을 받을 수 있다.
래덤 & 왓킨스(Latham & Watkins) LLP는 SI 그룹 법률 자문사로, PJT 파트너스(PJT Partners)는 회사의 재무 자문사로 활동했다.
최우선 담보 대출 기관과 무담보 채권 보유자들로 구성된 임시 그룹은 밀뱅크(Milbank) LLP의 자문을 받았으며, 새로운 신용 한도의 관리 대리인은 데이비스 폴크 & 워드웰(Davis Polk & Wardwell) LLP의 자문을 받았다.
SI그룹
SI 그룹은 기능성 첨가제, 공정 용액과 화학 중간제의 혁신적인 기술 분야 글로벌 리더이다. SI 그룹 솔루션은 플라스틱, 고무와 접착제, 연료와 윤활유, 유전과 제약 업계에서 산업재와 소비재의 품질과 성능을 향상시키고 있다. 미국 텍사스주 더우드랜즈에 본사가 있는 SI 그룹은 3개 대륙에서 19개 제조 시설을 운영하며 전 세계 약 1,800명의 직원들의 지원을 통해 80개국의 고객들에게 봉사한다. 2023년 SI 그룹은 지속적인 개선과 지속 가능성에 대한 동사의 의지를 보여주는 첫 ESG 보고서를 발표했다. SI 그룹은 안전, 화학과 비상한 결과물에 대한 열정을 통해 가치를 창출하기 위해 혁신하며 변화를 견인한다. 상세 정보는 www.siigroup.com에서 입수하기 바란다.
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Joseph Grande
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