この増資は同社の財務基盤を強化し、成長戦略を維持することを目的としている
サンパウロ, 2024年5月25日 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co（B3: ONCO3）はラテンアメリカに本社を置くがん領域のリーディングカンパニーであり、2024年5月22日に開催された取締役会において、15億ブラジルレアルの増資を承認したことを発表しました。
この増資は、同社の定款に定められた上限に準拠しており、定款の変更を必要としません。この増資は、額面なしの新規登録普通株式1億1,540万株の発行によって行われます。
この株式発行により、Oncoclínicas&Coは資本構造を強化し、レバレッジを大幅に削減し、流動性を向上させることで、がん患者に対する高度ながん治療へのアクセスを改善し、規模の経済を達成し、関連するコストを最適化します。
Banco Masterを基盤とする投資ビークルであるQuíronマルチストラテジー株式ファンド（以下、「Quíron」）およびTessáliaマルチストラテジー株式ファンド（以下、「Tessália」）の投資家は、同社との投資契約を締結し、Oncoclínicas&Coによって発行される新株を最大で10億ブラジルレアル分引き受けることを確約しました。
さらに、創業当初からの株主兼CEOであるBruno Lemos Ferrari氏は、新株を最大5億ブラジルレアル分引き受ける意向を発表しました。
「この増資により、私たちの資本構造が大幅に強化され、将来の成長機会を活用するための準備がさらに整い、それと同時に、患者様とそのご家族に焦点を当てた卓越した品質のケアを提供し続けることができます。」とFerrari氏は強調しました。
増資の条件によると、新株は1株あたり13.00ブラジルレアルで発行され、XP Finanças Assessoria Financeira Ltdaによる最近の評価に基づき、市場価値より89%のプレミアムが付加されています。調達された資金は、会社の連結債務の削減、現金ポジションの改善、成長戦略の維持、有機的な拡大計画の継続、および一般的な企業活動のために使用されます。
ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）の投資ビークルであるJosephinaマルチストラテジー株式ファンドおよびJosephina IIマルチストラテジー株式ファンド（合わせて「FIP」）は、増資の一環として、それぞれの優先権をQuíronおよびTessáliaの投資家に譲渡することに同意しました。
Banco Masterの社長であるDaniel Vorcaro氏は、「...ヘルスケアは、製薬業界、一次医療、または高付加価値サービスのような分野において、今後数年間でブラジルで最も成長が期待される市場の一つであり、その中でOncoclínicas&Coはラテンアメリカで顕著な地位を占めています。ゴールドマン・サックスと並んで、国内のがん治療へのアクセスに革命を起こしている企業の一員であることは、私たちの会社にとって素晴らしい機会であり、光栄なことです。」と強調しました。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの企業株式投資部門副社長であるJoão Padin氏によると、この取引はOncoclínicas&Coのビジネスモデルの魅力と強さを示しています。
「調達した資金は、当社グループの成長戦略の継続と資本構造の強化のために重要なものです。このように、Oncoclínicas&Coは自社のビジネスの堅実性と、患者に提供するサービスの質への取り組みを強調しています。」と彼はさらに付け加えました。
株主への通知は、Oncoclínicas&Coの投資家関係ウェブサイト、CVMのウェブサイト、およびB3 S.A.のウェブサイトでご確認いただけます。
Oncoclínicas&Coは透明性と企業統治への取り組みを再確認し、この増資プロセスの次のステップについて株主および市場を随時情報提供していくことをお約束します。
編集部へのメモ：
昨年だけで、同社は600,000件以上の処置を行い、がん治療の需要の増加に応えるために近年サービス能力を拡大しています。世界各国およびブラジルのがん研究所からの予測によると、主に高齢化する人口のため、今後20年間でがんの発生が大幅に増加するとされています。ブラジルでは、国立がん研究所は2023年から2025年の期間に年間700,000件以上の新規がん症例が発生すると予測しています。
詳しい情報は、http://www.grupooncoclinicas.comをご覧ください。
