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뉴욕, 2024년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 뉴욕, 2024년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급하는 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼 셔터스탁(Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK))은 오늘 디지털 크리에이티브 자산과 템플릿 분야 리더 엔바토(Envato Pty Ltd. ("엔바토"))를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 엔바토의 플래그십 제품인 엘리먼트(Elements)는 크리에이티브 구독 제품으로 다양한 자산, 템플릿 등을 무제한 다운로드할 수 있고 창작자들이 세계적으로 두각을 나타낼 수 있도록 돕는 지능형 크리에이티브 동반자이다.
Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription
2006년에 설립되어 호주에 본사, 멕시코와 뉴질랜드에 지사를 둔 엔바토는 전세계 수백만 명의 사람들이 창의적인 자산을 사고 팔며, 스마트 디자인 템플릿을 사용하고 크리에이티브 스킬을 배울 수 있도록 해준다. 엔바토는 다양한 자산 유형, 많은 라이브러리, 매력적인 가치 제안과 고품질 예술성의 조합을 통해 창작자들이 프로젝트를 더 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
셔터스탁 CEO 폴 헤네시(Paul Hennessy)는 "우리는 이 거래에 기뻐하고 있으며 엔바토 팀이 셔터스탁에 합류하는 것을 크게 환영한다"면서 "엔바토는 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에 중점을 두고 창의적인 콘텐츠 라이브러리의 무제한 다중 자산 구독에 대한 증가하는 고객 니즈를 충족시킬 수 있는 완벽한 입지를 가지고 있다. 셔터스탁은 이번 인수를 통해 빠르게 증가하고 있는 오디언스와 더 많은 콘텐츠 유형으로 우리의 영역을 확장함으로써 고객들이 미래의 큰 아이디어를 만들고, 구축하며 공유할 수 있도록 그들이 필요로 하는 콘텐츠에 그들이 어디에 있든 연결하는 임무를 수행하게 될 것"이라고 말했다.
엔비토 CEO 히차메 아시(Hichame Assi)는 "엔바토는 시드니의 한 차고에서 소박하게 시작한 이후 저자 커뮤니티에서 13억 달러 이상의 수익을 창출했고 구독자들은 65만 명으로 확대되었다. 독자 기업으로서 이러한 세계적 규모를 달성한 직원들에 엄청난 자부심을 느낀다"면서 "우리는 다음 장에 들어서면서 크리에이티브 커뮤니티가 번창할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 셔터스탁과 함께 이 공유된 목표를 달성하게 되어 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.
전 CEO이자 공동설립자인 콜리스 태드(Collis Ta'eed)는 이 커뮤니티에 감사를 표하면서 "크든 작든 우리의 모든 이야기에서 역할을 해준 모든 사람들에게 깊이 감사한다"며 "우리에게는 혁신과 창의성에 대한 공유된 헌신과 우리의 가치에 대한 지속적인 의자가 있다고 확신하며 옆에서 응원할 것"라고 덧붙였다.
전략적 하이라이트:
- 셔터스탁의 기존 제품을 선도적인 무제한 다중 자산 구독 제품 엔바토 엘리먼트로 보완
- 프리랜서, 취미 활동가, 중소기업 및 에이전시 등 빠르게 증가하는 오디언스 내에서 셔터스탁의 영역을 확대
- 구독자 65만명 추가를 통해 셔터스탁 구독자를 115만명으로 2배 이상 확대
- 비디오, 오디오, 그래픽, 폰트와 템플릿에서 셔터스탁의 콘텐츠 수익 증대
- 이미지 1000만 개, 비디오 600만 개, 오디오 클립 100만 개, 템플릿 50만 개, 그래픽과 폰트 20만 개를 통해 셔터스탁 콘텐츠 라이브러리를 강화
- 셔터스탁 사업을 코드와 웹 테마, 제품 마크업, 폰트와 템플릿을 포함한 새로운 콘텐츠 유형(예: 슬라이드, 파워포인트, 키노트, 워드프레스, 비디오, 소셜 포스트용 디자인, 게임, 팟캐스트와 프린트온디맨드)으로 더욱 다각화
거래 하이라이트:
- 관행적 운전 자금과 기타 조정 후 계약 종결 시 엔바토를 2억 4,500만 달러의 100% 현금으로 인수
- 엔바토가 셔터스탁에 연간 매출 20%, 연간 조정 EBITDA 15%를 추가함으로써 동사 2027년 장기 목표 달성을 가속화할 것으로 예상
- 조정후 EBITDA를 통합하여 2024년까지 예상되는 0.7배의 순부채를 레버리지로 3억 7,500만 달러의 신용 한도 확보
- 관행적인 거래 종결 조건에 따라 3분기 거래 종결 예상
상세 정보:
투자자들은 https://investor.shutterstock.com에서 엔바토 인수에 대한 설명 자료의 링크를 찾아 볼 수 있다.
파이낸싱 소스와 자문사:
본 거래를 위한 파이낸싱은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 시티즌스가 제공한다. 캡엠 어드바이저스와 화이트앤케이스 LLP가 각각 셔터스탁의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다. 드레이크스타파트너스와 굿윈프록터 LLP와 킹앤우드몰슨은 각각 엔비토의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다.
셔터스탁
셔터스탁(NYSE: SSTK)은 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼으로서 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급한다. 셔터스탁은 전세계 수백만 명의 크리에이터, 증가하는 데이터 엔진 및 제품 혁신에 헌신에 힘입어 고품질의 3D 모델, 비디오, 음악, 사진, 벡터 및 일러스트레이션의 가장 광범위하고 다양한 컬렉션에서 라이센스를 제공하는 전세계 최고의 플랫폼이다. 셔터스탁은 전세계 최대의 콘텐츠 마켓플레이스에서부터 속보 및 A급 엔터테인먼트 편집 액세스, 올인원 콘텐츠 편집 플랫폼 및 스튜디오 제작 서비스 -모두 최신 혁신 기술 사용에 이르기까지 스토리텔링에 생기를 불어넣을 수 있는 가장 종합적으로 선별된
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엔바토
엔바토는 디지털 크리에이티브 자산, 도구와 템플릿 분야 글로벌 리더이다. 전세계 고객들에게 서비스를 제공하는 엔바토는 필수적인 크리에이티브 구독 제품인 엔바토 엘리먼트그리고 마크업과 템플릿을 위한 최고급 플랫폼인 플레이스잇(Placeit)과 같은 제품들을 통해 크리에이티브 프로세스를 만들고 있다. 열정적이고 유능한 전세계 기여자들이 만든 1600만 개 이상의 고품질 자산을 보유한 엔바토는 즉시 사용할 수 있는 디자인 및 비디오 템플릿, 스탁 비디오, 그래픽, 사진, 음악 트랙 및 사운드 이펙트 등으로 크리에이티브 프로젝트들을 활성화 하는데 전념하고 있다. 엔바토는 크리에이티브 자산 소싱의 미래를 높이고 있으며, 경험을 보다 지능적이고 사용 가능하게 만들고 창작자들이 프로젝트를 보다 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다.
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미래 예측성 언급
이 보도자료에는 1995년 민사증권 소송 개혁법의 의미 내에 있는 미래 예측성 언급이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 언급을 제외한 모든 언급은 미래 예측성 언급이다. 미래 예측성 언급의 예에는 지침, 산업 전망, 미래 사업, 운영 결과 또는 재무 상태, 새로운 기능 또는 계획된 기능, 제품 또는 서비스, 관리 전략 및 당사의 경쟁 위치에 관한 언급이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 미래 예측성 언급은 "일 수도 있다", "일 것이다", "그럴 것이다", "해야 한다", "가능하다", "기대하다", "목표로 한다", "믿는다", "추정한다", "의도한다", "계획한다", "예측하다", "추구하다", "잠재력", "기회"와 같은 단어들과 이와 유사한 기타의 표현 그리고 그 표현의 부정형으로 식별할 수 있다. 그러나, 모든 미래 예측성 언급이 이러한 단어들을 포함하는 것은 아니다. 미래 예측성 언급은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과가 여기에 포함된 미래 예측성 언급에 의해 표현되거나 암시된 것과는 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 다른 요소들의 영향을 받는다. 이러한 위험 및 불확실성은 양식 10-K로 작성된 당사의 최근 년간 실적 보고서에서 "위험 요인"이라는 자막으로 설명된 것뿐만 아니라 당사가 증권거래위원회에 수시로 제출할 수도 있는 기타 문서 안에 들어 있는 것도 포함되지만 여기에 국한하지는 않는다. 이 문서에서 논의된 거래와 관련된 요소로서 미래 예측성 언급이 예상한 것과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 요소로는 잠재적 거래를 완료하는 시기에 대한 불확실성, 잠재적 거래를 종료하는 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험, 발생할 수 있는 잠재적 거래와 관련된 잠재적 소송, 당사 혹은 목표 회사 각각의 비즈니스 중단 효과, 거래 비용의 영향, 제안된 거래 이익을 달성할 수 있는 당사의 능력, 인수한 사업을 당사 사업에 효과적으로 통합할 수 있는 당사 능력, 주요 대상 인력을 유지 및 고용할 수 있는 능력, 알려지지 않은 부채의 영향 등이다. 이러한 위험, 불확실성 및 요소로 인해 셔터스탁의 실제 결과는 여기에 포함된 미래 예측성 언급에서 논의되거나 내포된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측성 언급은 이 날짜에 한하여 이루어진 것이며, 셔터스탁은 법이 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보의 결과, 미래의 발전 또는 기타의 결과에 관계없이 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트하거나 미래 예측성 언급을 수정할 의무가 없다.
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