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Türk Ekonomi Bankası （TEB） は総額4億米ドルの国際債券発行に成功しました。この国際債券発行は150を超える世界の投資家から大きな注目を集め、需要が発行額の7倍を上回る29億米ドル超という新記録を樹立しました。TEBの国際資本市場で初の発行であり、トルコの従来型発行体としては2020年1月以来最大の応募超過です。
イスタンブール, 2024年1月12日 /PRNewswire/ -- TEBの劣後債発行はAbu Dhabi Commercial Bank（ADCB）、シティバンク、HSBC、Emirates NBD、BNPパリバ、スタンダードチャータード銀行などの著名な金融機関が主導しました。10年の満期と5年目に行使可能なコールオプションを特徴とする劣後債発行の利回りは9,375%となりました。債券発行に対して国際投資家が示した多大な関心は、トルコ金融市場とTEBの両方に対する信頼の顕著な指標として役立ち、投資家基盤を国際的に多様化する同社の目標を達成しました。
Leblebici氏：「当社は多大な関心を集めたことが誇りであり、強力で信頼できる銀行としての当社の評価を証明するものです」
TEBのÜmit Leblebici最高経営責任者（CEO）はTEB初の劣後債発行について、次のようにコメントしました：「当社の債券発行に対して海外投資家の強い需要がありました。国際資本市場の外国投資家に対する当社初の劣後債発行に大きな関心を集めたことは誇りであり、強力で信頼できる銀行としての当社の評価の証しです。当社は、資金調達構造の多様化と中長期の借入手段の拡大という戦略に沿って、着実な成長に引き続き取り組んでいきます」。
Leblebici氏は国際的な投資企業と協議したことを明らかにし、次のように付言しました：「当銀行が実施した4億米ドルのバーゼルIII準拠社債発行は、29億米ドルを超える前例のない需要を示し、外国投資家に十分に分配されました。この取引で示された多大な関心は、わが国経済と当行の両方に対する信頼という点でも重要です。2024年に創業97周年を迎える当社は、中長期的で費用効果の高い資金を確保する努力を続けていきます」。
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