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＊これにより事業転換と事業再構築、企業金融、資本調達専門知識を拡大
【ジェリコ（米ニューヨーク州）2023年10月12日PR Newswire】世界的なコンサルティング会社J.S. Heldは、実戦志向の事業転換、取引、戦略的成長投資家サービスを提供しているPhoenix Managementと、米国全土でミドルマーケット企業に特殊状況投資銀行業務ソリューションを提供している連邦・州証券法（CRD#: 132710/SEC#: 8-66628）認可の独立ブローカー／ディーラーPhoenix IB（R）の買収により、企業金融と投資銀行業務の専門知識を拡大したと発表しました。
Phoenix Management Services（R）はMichael Jacoby、James Fleet、Brian Gleason、Joseph Nappi各氏のリーダーシップの下で、50を超す業界と1600を超す顧客契約に及ぶ数十年の経験を有し、チームが複雑な状況を迅速に評価するのを可能にし、また有益な財務知見と事業評価を提供し、民間および公的セクターの顧客がそれぞれの事業目標を実現するのを手助けしてきました。同社の専門家は数多くの分野にわたるミドルマーケット顧客に以下のようなサービスを提供しています：
- 破産助言
- 経営・事業評価
- 危機・事業転換・流動性管理
- 社外取締役任務
- 暫定管理職（最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、最高執行責任者（COO）、最高収益責任者（CRO））
- 投資家支援サービス
- 事業改善・再構築
- 担保権者助言
Phoenix Management のシニアマネジングディレクター兼株主のMichael Jacoby氏は「J.S. Heldの専門家と手を組むことにより、経営、財務、事業運営、戦略的経営に関する当社チームの一体的専門知識を拡大するための大きな機会を目の当たりにしています」と語りました。Jacoby氏は続けて「J.S. Heldの一員として当社の顧客は、豊富な技術・科学専門技能と知的財産および無形価値推進要因などへの独自の理解を有する1500人の専門家と行動を共にしながら、世界的な事業領域と能力の拡大による恩恵を受けるでしょう」と述べました。
Phoenix IB（R）は、主にミドルマーケット企業に対し、セルサイドとバイサイドのM&A（合併・買収）助言サービス、私募債と未公開株式発行に関するサービスを提供しています。投資銀行業務チームは、数十年におよぶマルチ取引関係の豊富な経験や、革新的で受賞歴のある取引を成功裏に完了させた実績で広く知られています。このチームは、363件の販売プロセスを含む、ニッチな事業やストーリー主導型の取引などの複雑な取引、厳しい融資期限または強化されたレバレッジ要件、異例の構造要件、行き詰りまたは事業転換を明確にこなしています。
J.S. HeldのDavid Weiner取締役副社長は「今回の買収でわれわれにとって魅力的だった多くの特質の中で特に、顧客が企業価値を最大化するのを手助けする事業運営に断固として焦点を当てている、起業家精神にあふれ、明確なビジョンを持ったリーダーの存在が挙げられます」と語りました。Weiner氏は続けて「Phoenixチームを加えることにより、建設、エネルギー、電力、医療、ハイテク、製造、小売り、通信、運輸など、多くの分野にわたるわれわれの共有専門知識が強化されます」と述べました。
今回の取引の結果、Phoenix Managementの顧客は、5大陸にわたる1500人以上の技術、科学、財務、戦略の専門家へのアクセスを得ることになります。これには、事業会社と知的財産の査定；コンプライアンスおよび規制対応コンサルティング；法廷会計、労務、紛争調査；M&A規制対応；ESG（環境・社会・ガバナンス）および持続可能性コンサルティング；サイバーセキュリティー；暫定管理職と社外取締役の候補などが含まれます。
Phoenix Management Servicesは25年以上にわたり、全国的な融資姿勢と動向を評価する独自調査「Lending Climate in America（米国の融資情勢）」を発行してきました。四半期ごとのこの調査は、全米5000以上の金融機関に配布されています。詳細はLending Survey at Phoenix Managementをご覧ください。
今回の取引に関して、Clearsight AdvisorsがPhoenix Managementへの財務アドバイザーを務めました。
J.S. Heldの一員であるPhoenix Managementの詳細は https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-acquires-phoenix-management. をご覧ください。
▽J.S. Heldについて
J.S. Held は技術、科学、財務、戦略の専門知識を組み合わせ、価値の実現とリスクの軽減を求める顧客に助言する世界的なコンサルティング会社です。当社の専門家は、緊急の対応、揺るぎない規範、実績のある経験、明確な分析、有形・無形資産の理解を必要とする高リスクの問題に直面する組織にとって信頼のできる助言者としての役割を果たしています。
当社は、顧客が複雑かつ面倒で、しばしば壊滅的な状況を乗り越えられるようにするためのサービス、商品、データ全てをそろえて提供します。
J.S. Held、その関係会社および子会社は公認会計事務所ではなく、監査、証明またはその他の公会計サービスを提供していません。J.S. Held、その関係会社および子会社は法律事務所ではなく、法的助言を提供していません。証券は、FINRA/ SIPC会員会社のJ.S. Heldの一部門であるPhoenix IBという商号を使っているPM Securities, LLC、またはFINRA/ SIPC会員会社のJ.S. Heldの一部門であるOcean Tomo Investment Group, LLCによって発行されます。無断転載を禁じます。
▽問い合わせ先
Kristi L. Stathis
J.S. Held LLC
kristi.stathis@jsheld.com
+1 786 833 4864
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