자카르타, 인도네시아 2023년 10월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI)가 6조 인도네시아 루피아 규모의 2023 녹색 채권을 발행했다. 1년(쿠폰 금리 6.10퍼센트), 2년(쿠폰 금리 6.35퍼센트), 3년(쿠폰 금리 6.30퍼센트) 등 세 개 시리즈로 구성된 채권이다. 해당 채권 발행은 Financial Services Authority Regulation No. 60/POJK.04/2017에 규정된 펀드 사용 프레임워크에 따른 것이다.
BRI Strengthens Commitment to Sustainable Finance with New Green Bonds
2023 녹색 채권 제2단계는 공모 가격 결정 기간 동안 모집액을 2.66배 초과 달성했다. 이에 따라 BRI는 2022년 5조 루피아 규모의 발행에 이어 인도네시아 국내 최대의 녹색 채권 발행 기관으로 거듭날 수 있었다.
녹색 채권 발행 수익금은 재생 에너지, 에너지 효율, 공해 통제, 친환경 교통, 지속 가능한 토지 사용 프로젝트 등에 주로 쓰일 예정이다. BRI가 Sustainable Bonds, Sustainable-Linked Loans, Medium-Term Notes, Subordinated Debt 발행을 통해 Green Economy and Sustainable Principles에 얼마나 헌신하는지 잘 보여주는 대목이다.
펀드의 70% 이상을 환경 책임 기업 활동에 배정한 후, 나머지는 중소기업 자금 조달에 활용할 계획이다. 환경 책임 활동을 위한 자금에는 2023년 만기가 돌아오는 녹색 채권의 재융자도 포함된다.
BRI의 Wholesale and Institutional Business를 이끌고 있는 Agus Noorsanto 부문장은 "BRI는 사회의 모든 분야에 걸쳐 가치를 창출하고 복지를 향상시킬 역량을 확실히 갖추고 있다. 이는 동남아시아에서 가장 가치 높은 금융 그룹이자 최고의 금융적 수용성을 갖춘 기관으로 인정받고자 하는 우리의 비전과 일맥상통한다."고 언급하면서 "BRI는 G20 고위급 회담, 특히 환경 관리 및 기후 변화 통제 관련 사항에서 비롯된 정부 계획을 꾸준히 지원하고 있다."고 밝혔다.
한편 BRI의 Treasury and Global Services를 맡고 있는 Achmad Royadi 수석부사장은 이번 계획을 통해 ESG 경영원칙 실천에 앞장서는 BRI의 입지가 확고해지고 있다고 강조한 뒤, "녹색 채권 발행으로 소매 투자자들의 수요를 확인했으며 이는 BRI가 정부의 금융적 수용성 정책에 대한 BRI의 헌신을 잘 드러내고 있다. 해당 채권은 비교적 낮은 리스크를 유지하며 Pefindo로부터 idAAA(트리플 A) 등급을 받아 장기적인 금융 의무를 이행하는 BRI의 역량이 돋보였다"고 결론지었다.
2023년 BRI 녹색 채권 제2단계 발행 일정은 아래와 같다.
- 공모 예상 기간: 2023년 10월 6일-9일
- 배당 예상 일자: 2023년 10월 10일
- 전자채권 유통 예상 일자: 2023년 10월 12일
- 인도네시아 증권거래소 증권 상장 예상 일자: 2023년 10월 13일
더 자세한 정보는 BRI 홈페이지[www.bri.co.id ]에서 확인할 수 있다.
