Univar Solutions 完成與 Apollo Funds 的交易

股東收到每股 36.15 美元的現金

伊利諾伊州唐納斯格羅夫和紐約2023年8月1日 /美通社/ -- Univar Solutions Inc.（下稱「Univar Solutions」或「公司」）和 Apollo（紐約證券交易所代碼：APO）本日宣佈，Apollo Funds 已完成之前所宣稱對公司的收購，其中包括來自阿布扎比投資局旗下全資子公司的少數股權投資。公司將繼續以 Univar Solutions 的名稱和品牌運營，並維持全球業務。

Univar Solutions 總裁兼行政總裁 David Jukes 表示：「此次交易的完成開啟了 Univar Solutions 的新篇章，我們將進一步鞏固作為全球領先化學品和配料解決方案提供商的地位，增強靈活性，以探索增長機會，造福客戶、供應商、員工和整個行業。得益於我們提供的廣泛產品、在目標增長終端市場增強的影響力、廣受讚譽的客戶體驗、領先的數位工具，以及擴展的服務能力組合，我非常高興能夠獲得如此有利的地位。」

Apollo 私募股權合夥人 Sam Feinstein 表示：「我們很高興與 David 和才華橫溢的 Univar Solutions 團隊合作，利用我們豐富的行業經驗，公司在堅實的基礎和不斷創新的記錄之上能夠再創輝煌。我們對 Univar 的潛力和前景充滿信心，期待採取一些興奮人心的舉措來加速公司的發展。」

交易詳情

根據交易條款，Apollo Funds 的一家附屬公司收購了 Univar Solutions 的所有已發行股票。股東每持一股 Univar Solutions (UNVR) 普通股，就有權獲得 36.15 美元現金。交易完成後，Univar Solutions 的普通股將不再於紐約證券交易所交易。

顧問

Goldman Sachs & Co. LLC 和 Deutsche Bank Securities Inc. 擔任 Univar Solutions 的財務顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任 Univar Solutions 的首席法律顧問。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 Apollo Funds 的法律顧問。

J.P. Morgan Securities LLC 擔任 Apollo 的首席財務顧問。BMO Capital Markets、BNP Paribas Securities Corp.、Credit Suisse、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC 和 Wells Fargo Securities, LLC 擔任 Apollo 的財務顧問。

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 擔任 ADIA 的法律顧問。

前瞻性陳述和資訊

本新聞稿包含經《1995 年私人證券訴訟改革法》修訂的《1933 年證券法案》第 27A 條，及《1934 年證券交易法案》第 21E 條定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可以透過諸如「相信」、「期望」、「可能」、「將」、「應該」、「能夠」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「估計」、「預期」或其他類似措辭來識別。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受此警示性語言的限制。 

前瞻性陳述受到已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性可能超出公司的掌控範圍。可能影響此類前瞻性陳述的潛在因素包括：總體經濟狀況，特別是工業生產和消費的波動，以及經濟衰退的時間和程度；生產者的經營策略或客戶的經營發生重大變化；競爭壓力上升，包括競爭對手合併所致；潛在的供應鏈中斷； 化學品的定價、需求和供應發生重大變化；潛在的網路安全事件，包括安全漏洞；公司的債務狀況、債務工具施加的限制和相關成本，以及獲得額外融資的能力；公司須遵守的廣泛法律法規，包括廣泛的環境、健康和安全法律法規，以及稅法的變更；無法產生足夠的營運資金；與運輸相關的挑戰，包括運輸和燃料成本增加、公司與第三方運輸提供商的關係發生變化，以及吸引和留住合格司機的能力；事故、安全故障、環境破壞、產品品質問題、交付失敗，或與其運營和處理的危險材料相關的危險和風險；可能無法獲得足夠的保險；正進行訴訟、潛在的產品責任索賠和召回，以及其他環境、法律和監管風險；與國際運營相關的挑戰；利率和匯率波動的風險；無法整合所收購公司的業務和系統，包括未能實現此類收購的預期收益；商譽和無形資產可能發生減值；吸引或留住合格且多元化勞動力的能力；影響養老金計劃和多僱主養老金的負面事態；與加入工會的勞動力部分相關的勞動力中斷；執行與環境、社會和治理（「ESG」）事務相關的舉措和目標的能力，以及法律和監管對 ESG 的日益關注；烏克蘭衝突或相關地緣政治緊張局勢造成的影響；對於颶風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰爭、衝突、流行病、安全漏洞、網路攻擊、斷電、電訊故障或其他自然或人為原因造成的災難或其他業務連續性問題，公司成功恢復的能力，包括在 COVID-19 大流行等長期干擾期間遠端運行的能力；公共衛生危機的影響，例如大流行病（包括 COVID-19 大流行）和流行病，以及公司或政府為保護個人健康和安全而採取的任何相關政策和行動，或政府為維持國家/地區或全球經濟和市場運作而採取的政策或行動，包括任何隔離、「就地避難」、「居家」、減少勞動力、保持社交距離、封控或類似的行動和政策；第三方（包括政府機構）的行動；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。要進一步了解可能導致實際結果和事件與本文預測存在重大差異的因素，請參閱公司最近發佈的截至 2022 年 12 月 31 日財年的 10-K 表年報，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括隨後發佈的 8-K 表當前報告和 10-Q 表季度報告。我們提醒您，本新聞稿中提供的前瞻性資訊並不是對未來事件或結果的保證，實際事件或結果可能與本新聞稿中包含的前瞻性資訊中提出或建議的事件或結果存在重大差異。

任何前瞻性陳述僅代表公司截至本新聞稿發布之日的觀點，不應被視為代表公司於任何後續日期的觀點，並且除非法律可能有要求，否則公司對於更新任何前瞻性陳述不承擔任何義務。

關於 Univar Solutions

Univar Solutions 是全球領先的特種化學品和配料經銷商，供應來自世界領先生產商的優質產品組合。憑藉業界最大的私人運輸車隊和技術銷售隊伍、無與倫比的物流專業知識、深厚的市場和監管知識、配方和配方開發，以及領先的數位工具，該公司處於有利位置，可以為廣泛的市場、行業和應用提供度身定制的解決方案和增值服務。除了實現幫助保持社區健康、溫飽、清潔和安全的目標，Univar Solutions 還致力於幫助客戶和供應商實現創新和專注於共同成長。請瀏覽 univarsolutions.com 了解更多資訊。

關於 Apollo

Apollo 是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們力求在從投資級，到私募股權的風險回報範圍的每個點上，為客戶提供超額回報，重點關註三種投資策略：收益、混合和股票。三十多年來，我們在完全集成的平台上提供投資專業知識，滿足了客戶對財務回報的需求，並為企業提供了創新的增長資本解決方案。透過我們的退休服務業務 Athene，我們專注於透過提供一套退休儲蓄產品，並為機構提供解決方案，幫助客戶實現財務安全。我們擁有耐心、富有創意且基於豐富知識的投資方法，使我們的客戶、我們投資的企業、我們的員工以及我們影響的社區能保持一致，以擴大機會並取得積極的成果。截至 2023 年 3 月 31 日，Apollo 管理的資產約為 5,980 億美元。要了解更多資訊，請瀏覽 www.apollo.com。