Univar Solutions、Apollo Fundsとの取引を完了

2023年8月3日

株主は1株につき現金36.15ドルを受領

ダウナーズ・グローブ、イリノイ州およびニューヨーク, 2023年8月3日 /PRNewswire/ -- ユニバー・ソリューションズ（Univar Solutions Inc.）（以下「Univar Solutions」または「同社」）とアポロ（Apollo、NYSE: APO）は本日、アポロファンド（Apollo Funds）が先に発表したアブダビ投資庁の完全子会社からの少数出資を含む、同社の買収を完了したことを発表しました。同社はUnivar Solutionsの名称とブランドで事業を継続し、世界的なプレゼンスを維持していきます。

The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

Univar Solutionsのプレジデント兼最高経営責任者であるデイビッド・ジュークス氏は、次のように述べています。

「本取引の完了により、Univar Solutionsへと次の段階に進みます。顧客、サプライヤー、従業員、そして業界全体の利益のために成長の機会を模索する柔軟性を強化することで、世界有数の化学品および原料ソリューションプロバイダーとしての地位をさらに高めていきます。当社の幅広い製品のラインナップやターゲットとしている成長市場でのプレゼンスの強化、受賞歴豊富な顧客体験、先進的なデジタルツール、サービス機能の拡充により、このような有利な立場を得ることができたのは、またとない喜びと言えます」

Apolloのプライベートエクイティパートナー、サム・ファインスタイン氏は、次のように述べています。「デビッド氏と優秀なUnivar Solutionsのチームと提携し、当社の豊富な業界経験を活用しながら、彼らの強固な基盤と実績の革新を築き上げられていることをうれしく思います。当社はUnivarの持つ可能性を強く確信しており、同社の成長の加速に向けた数々のエキサイティングな取り組みに着手することを楽しみにしています」

本取引の詳細

取引条件に従い、Apollo Fundsの関連会社がUnivar Solutionsの発行済み株式を全て取得しました。株主はUnivar Solutions（UNVR）の普通株式1株につき現金36.15ドルを受け取る権利があります。取引完了の結果、Univar Solutionsの普通株式は、ニューヨーク証券取引所での取引が終了しました。

アドバイザー

Goldman Sachs & Co. LLCおよびDeutsche Bank Securities Inc.がUnivar Solutionsの財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katzが Univar Solutionsの主任弁護士を務めました。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが、Apollo Fundsの法律顧問を務めました。

J.P. Morgan Securities LLCがApolloのリードファイナンシャルアドバイザーを務めました。BMO Capital Markets、BNP Paribas Securities Corp、Credit Suisse、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities（USA Inc）、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLCおよびWells Fargo Securities, LLCがアポロの財務アドバイザーを務めました。

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPがADIAの法律顧問を務めました。

将来の見通しに関する記述および情報

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法によって改正された1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、一般的に、「確信している」、「期待している」、「かもしれない」、「予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「求めている」、「意図している」、「計画している」、「推測している」、「予想している」、またはその他類似の用語によって識別することができます。本プレスリリースに記載されている将来見通しに関する記述はすべて、この注意すべき文言によって修飾されています。

将来の見通しに関する記述には、既知のリスク、未知のリスク、不確実性がそこに含まれており、その多くは当社の手で制御することができない可能性があります。このような将来見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因には、特に以下が含まれます。一般的な経済情勢、特に工業生産と消費の変動、景気後退の時期と程度、生産者の事業戦略または顧客の事業における重大な変更、競合他社の統合の結果などによる競争圧力の増大、サプライチェーンの途絶の可能性、化学品の価格、需要、入手可能性における重大な変化、セキュリティ侵害を含むサイバーセキュリティ事故の可能性、当社の負債、負債証書によって課される制限やそれに関連するコスト、追加融資を受ける能力、広範な環境、衛生、安全に関する法律や規制、税法の変更など、当社に適用される広範な法律や規制、十分な運転資本を確保できない可能性、輸送費や燃料費の上昇、第三者輸送業者との関係の変化、有能なドライバーを確保、維持する能力など、輸送に関連する課題、事故、安全性の失敗、環境破壊、製品品質の問題、配送の失敗や危険、事業や取り扱う危険物に関連するリスク、適切な保険に加入できない可能性、進行中の訴訟、製造物責任に関するクレームやリコールの可能性、その他の環境、法律、規制上のリスク、国際的な事業に関連する課題、金利や通貨の変動にさらされる可能性、買収した企業の事業やシステムを統合できないこと（買収によって期待された利益を実現できないことを含む）、信用や無形資産などの減損の可能性、有能で多様な労働力を惹きつけ、維持する能力、企業の年金制度や複数事業主による年金に影響を及ぼす否定的な展開、環境、社会、ガバナンス（以下「ESG」）に関する取り組みや目標を実行する能力、ESGに対する法的、規制的注目の高まり、ウクライナ紛争や関連する地政学的緊張から生じる影響、ハリケーン、洪水、地震、テロ攻撃、戦争、紛争、パンデミック、セキュリティ侵害、サイバー攻撃、停電、通信障害、その他の自然または人為的な事象による災害またはその他の事業継続上の問題（COVID-19パンデミックのような長期的な混乱時にリモートで機能する能力を含む）から会社が正常に回復する能力、パンデミック（COVID-19パンデミックを含む）や伝染病などの公衆衛生上の危機、および個人の健康と安全を守るための関連する会社または政府の政策や行動、あるいは隔離、「屋内退避」、「ステイ・ホーム」、労働力の削減、ソーシャル・ディスタンスの縮小、操業停止もしくは類似の行動や政策を含む、国家または世界的な経済および市場の機能を維持するための政府の政策や行動、政府機関を含む第三者による行動、および当社がSECに提出した書類に記載されているその他の要因による影響。実際の結果や事象がここに予測されたものと大きく異なる可能性のある要因に関する追加情報については、当社の2022年12月31日を期末とする会計年度に関する最新の年次報告書（フォーム10-K）および当社がSECに提出したその他の文書（その後のフォーム8-Kによる最新報告書およびフォーム10-Qによる四半期報告書を含む）をご参照ください。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する情報は、将来の出来事や結果を保証するものではなく、実際の出来事や結果は、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する情報とは大きく異なる可能性があることに留意してください。

将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点における当社の見解に過ぎず、それ以降の日付における当社の見解を表すものとして依拠されるべきものではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うことはありません。

ユニバー・ソリューションズ（Univar Solutions）について

Univar Solutionsは、特殊化学品および原料分野において世界有数の生産者による最高級のポートフォリオを提供する、世界最大規模の販売企業です。同社は、業界最大の民間運送手段や技術営業力、比類のない物流ノウハウ、市場および規制に関する深い知識、製法およびレシピの開発、最先端のデジタルツールにより、幅広い市場、業界、用途に合わせたソリューションおよび付加価値の高いサービスを提供できる体制を整えています。 Univar Solutionsは、地域社会の健康、食糧、清潔、安全の維持を支援するという目的を果たすとともに、顧客とサプライヤーの革新を支援し、共に成長することに注力することを約束します。詳しくはunivarsolutions.comをご覧ください。

アポロ（Apollo）について

Apolloは、成長著しい世界的なオルタナティブ資産運用会社です。アセットマネジメント事業では、イールド、ハイブリッド、エクイティの3つの投資戦略に焦点を当てており、投資適格からプライベートエクイティまで、リスク・リターンのスペクトラムに沿ったあらゆるポイントにおいて顧客に超過リターンを提供することを目指しています。30年以上にわたる当社の完全統合プラットフォームにおける投資の専門知識は、顧客の財務リターンのニーズに応え、企業の成長に必要となる革新的な資本ソリューションを提供してきました。当グループは、リタイヤメントサービス事業のAtheneを通じて一連の退職貯蓄商品を提供し、金融機関へのソリューションプロバイダーとして活動することで、顧客が経済的安定を達成できるよう支援することを専門としています。当社の忍耐強く、創造的かつ知識豊富な投資アプローチは、顧客、投資先企業、当社の従業員、当社が影響を与える地域社会を一致団結させ、機会を拡大し、前向きな成果を達成します。 2023年3月31日現在、Applloの運用資産は約5,980億ドルです。詳細については、www.apollo.comをご覧ください。