-- 전 세계 국부펀드 AUM, 지난 10년 사이에 두 배 증가
(싱가포르 2023년 6월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 대체투자 시장에 필수적인 데이터와 인사이트를 제공하는 Preqin[https://www.preqin.com/]이 2023년 국부펀드 보고서(Sovereign Wealth Funds 2023)[https://www.preqin.com/insights/research/reports/sovereign-wealth-funds-2023]를 발간했다. 이 보고서는 전세계 국부펀드의 주요 동향에 관한 데이터와 분석을 제공한다. 국부펀드들은 대체 자산에 대한 배분을 강화하고 실제 배분과 목표 배분액 간의 격차를 좁히기 위해 노력하고 있다.
본 보고서는 대체 자산이 다각화의 이점과 높은 위험 조정 수익률을 제공한다면 국부펀드 포트폴리오에서 계속 중요한 부분을 차지할 것이라는 사실을 보여준다. 풍부한 재정적 자원과 점점 정교해지는 투자팀을 갖춘 국부펀드들은 실적이 가장 높은 펀드에 대한 접근성을 제공할 자본을 보유하고 있다.
주요 사실:
- 운용자산(Assets under Management, AUM): 지난 10년 사이에 전 세계 국부펀드의 총 AUM은 두 배 증가하면서, 올 1분기 말 기준 10조4천억 달러를 기록했다.
- 아시아: 아시아의 국부펀드는 올 1분기 말 기준 4조3천억 달러를 기록하면서 AUM의 증가를 주도했다. 특히 중국투자공사(China Investment Corporation)의 총 AUM은 1조3천500억 달러를 기록하며, 1조2천억 달러를 기록한 노르웨이 정부연기금(Government Pension Fund Global, GPFG)을 제치고 세계 최대 규모의 국부 펀드로 등극했다.
- 중동: 중동 국부펀드는 전세계에서 아시아 다음으로 많은 자금을 보유하고 있다. 중동 국부펀드의 AUM은 3조 7천억 달러로, 전세계 국부펀드 AUM의 36%를 차지한다.
- 자본배분: 2021년부터 2023년 3월까지 인프라를 제외한 모든 자산군에서 총 배분액 대비 대체자산에 대한 국부펀드의 배분이 증가했다. 현재 평균 비중에서 가장 크게 증가한 자산은 부동산으로, 2021년 6.5%에서 2023년 1분기 말 기준 8.6%로 증가했다.
- ESG: 국부펀드는 ESG를 촉진하는 데 영향력이 있다. ESG 정책을 채택한 국부펀드는 전체 국부펀드 운용자산의 59%를 차지하며, 이는 2021년 54%에서 5%포인트 증가한 수치다.
보고서를 작성한 하샤 나라얀(Harsha Narayan)은 "국부펀드는 계속해서 정교한 사내 투자팀을 구축해 왔으며, 자본을 운용할 때 점점 더 펀드 매니저와 같은 역할을 하게 되었습니다. 국부펀드는 인재, 기술, 파트너십을 활용하여 펀드 매니저 및 투자자와 함께 다양한 대체자산군에 투자하고 있으며, 직접 투자 또는 공동 투자 거래를 수행할 수 있는 역량을 키워가고 있습니다."라고 밝혔다.
미디어 문의:
Preqin 마케팅 김신희
shinhee.kim@preqin.com
