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東京2023年3月9日 /美通社/ -- 電通集團（Dentsu Group Inc.）[（東京交易所股票代碼：4324）（ISIN 國際證券辨識號碼：JP3551520004；主席兼行政總裁：Hiroshi Igarashi；總公司：東京；資本：746.0981 億日圓）] 今天宣佈，該集團已與 Advent International 達成最終協議，根據該協議，電通（dentsu）將收購環球全渠道數碼營銷生產巨頭 Tag Worldwide Holdings Ltd。 此次收購將支援電通（dentsu）的業務策略，即在營銷、技術和諮詢的融合中提供集成的客戶解決方案，以前所未有的方式整合集團的服務產品。Tag 的數碼基建設施和服務將為創作團隊以速度和規模提供優質內容，為客戶體驗管理（Customer Experience Management，英文簡稱「CXM」）帶來可擴展個人化引擎，並為媒體動態內容優化（Dynamic Content Optimization，英文簡稱「DCO」）增添力量。此次收購完成後，將使電通（dentsu）的客戶轉型和技術（Customer Transformation and Technology，英文簡稱「CT&T」）淨收入從 2022 財年的 32% 增加到 34%。電通（dentsu）已將「業務轉型與增長」（Business Transformation and Growth）作為其中期管理計劃的四大支柱之一，其中一項優先事項是實現 50% 的收入來自 CT&T。
Tag 與領先品牌合作，轉變其業務和營銷能力，以跨渠道、文化和地區快速和大規模地提供內容。Tag 以智能、可持續和技術驅動的解決方案作為其一切工作的核心，使品牌能夠更高效地營運，從而脫穎而出、增長並減少浪費。該機構將成為電通（dentsu）的第六個網絡品牌，並將在可預見的未來保留 Tag 品牌。
此次收購將大大增強電通（dentsu）的創意數碼製作能力，增加分佈在全球 29 個國家及地區的 2,800 名員工，以及一個全球製作中心和十個 專業中心。Tag 現有的服務組合圍繞三個核心範疇構建：創意製作（包括數碼影像、高端 CGI、動態圖像、AR / VR 和後期製作）、科技（專注於 UX 設計、網站和平台開發、託管服務和數碼交互 (Di)）和渠道啟動（包括策略諮詢和全渠道內容交付）。
Tag 利用強大的全球交付模型為客戶提供可擴展的解決方案和全天候服務。該模型密切反映了電通（dentsu）自己的網絡化人才結構，透過該結構，客戶可以從任何地方獲得最佳的專業知識、網絡化、始終如一的交付以及整個電通（dentsu）集團上下可獲得的最高質量水平。正是這種技術與人員的結合超越了地理界限並為客戶優化交付。
Tag 成立於 1972 年，於 2017 年被 Advent International 收購，並在投資超過 1 億歐元並成功完成六項收購以進一步提升業務能力後實現了顯著增長。Tag 的分佈式中心模型使其成為世界領先的 100 個品牌中的 38 個首選的時刻在線、端到端的生產合作夥伴，平均客戶保留期超過七年。這一成功的關鍵基礎是數碼交互（Digital Interact，英文簡稱「Di」），這是一個統一的營銷技術平台，可幫助營銷人員更有效地管理宣傳活動、存取權限、自動化和優化內容，並無縫接入 Tag 的全球創意製作、採購和創譯網絡。
電通（dentsu）集團主席兼行政總裁 Hiroshi Igarashi 表示：「Tag 將真正使我們能夠透過技術驅動的解決方案為全球客戶擴展我們的 CT&T 業務。透過在三個服務線中應用大規模個人化，我們將打造一流的橫向創意產品。Tag 領導團隊在過去 50 年中建立和培育的價值觀充分反映了電通（dentsu）自己的文化和價值觀，共同關注社會目標、DEI 和可持續性。我們期待着歡迎 Tag 加入電通（dentsu）大家庭，並期待我們共同取得成功。」
Tag 環球行政總裁 David Kassler 表示：「我們迫不及待地想要開始下一階段的旅程，並且非常高興能夠加入電通（dentsu）大家庭。市場正以令人難以置信的速度向集成服務發展——Tag 的環球技術支持內容製作與電通（dentsu）更廣泛的營銷、技術和諮詢技能的結合將極大地增加我們的兩群優秀客戶。」
為客戶帶來的機會
全球內容交付和大規模個人化的強大組合：
收購 Tag 將顯著擴大電通（dentsu）的內容供應，使其能夠以最有效的方式在整個客戶旅程中為全球品牌提供服務。隨着網絡變得更加身臨其境，而且 Web3 的曙光對更豐富、更個人化的跨螢幕內容產生了永不滿足的渴望，電通（dentsu）和 Tag 將共同為內容創作、分發和個人化提供完美的現代引擎。
公司結構
Tag 仍將是電通（dentsu）內部的一個獨特品牌，將繼續由 Tag 環球行政總裁 David Kassler 領導，總部仍將設在英國倫敦。
交易條款概要
該交易已獲得兩間公司董事會的批准，預計將於 2023 年晚些時候完成，但須獲得必要的反壟斷批准和慣例成交條件。Lazard 在此次交易中擔任電通（dentsu）的財務顧問。
電通（dentsu）預計此次收購將帶來一系列財務收益，包括加速有機收入增長、提升 CT&T 收入狀況以及增加每股盈利收益。完成交易後，Tag 將佔電通（dentsu）收入的大約 3%，並增加長期合同收入流。
電通（dentsu）簡介
電通（dentsu）是為未來而設計的網絡，幫助客戶預測和規劃顛覆性的未來機會，並為可持續經濟的增長創造新的途徑。我們採用以人為本的業務轉型方法，以現代創意為基礎，利用洞察力將品牌、內容、商業和體驗聯繫起來。作為電通集團（Dentsu Group Inc.）（東京交易所股票代碼：4324）（ISIN 國際證券辨識號碼：JP3551520004）旗下企業，我們的總部位於日本東京，我們 69,000 名敬業樂業的專業人員在四個地區（日本、美洲、「歐洲、中東、非洲」、亞太地區）工作。電通（dentsu）將日本創新與多元化的環球視角相結合，以推動客戶增長和塑造社會。
電通（dentsu）網站：https://www.dentsu.com/
電通集團（Dentsu Group Inc.）網站：https://www.group.dentsu.com/en/
Tag 簡介
Tag 與多個品牌合作，以速度和規模創作和交付深具影響力的內容。從創意製作和啟動到策略採購和交付、分析和主題專業知識，我們超越數碼和實體接觸點，讓品牌內容和概念透過靈活的技術支援解決方案在全球傳播並在當地連繫四方。
Advent International 簡介
Advent International 成立於 1984 年，是全球最大、最有經驗的私募股權投資者之一。該公司已在 41 個國家及地區投資 400 多項私募股權投資，截至 2022 年 9 月 30 日，管理資產規模達 890 億美元。Advent 在 12 個國家及地區設有 14 個辦事處，在北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲建立了一支由超過 285 名私募股權投資專業人士組成的全球一體化團隊。該公司專注於五個核心領域的投資，包括「商業和金融服務」、「衛生保健」、「工業」、「零售、消費、休閒」、「科技」五個領域。
欲知詳情，請瀏覽： www.adventinternational.com。
免責聲明
Lazard & Co., Limited（簡稱「Lazard」）在英國由英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）授權並受其監管，就交易獨家擔任 dentsu（不擔任任何其他人士）之財務顧問，並且不對 dentsu 以外的任何人士負責為 Lazard 的客戶提供保護，或就交易或本公告中提及的任何其他事項提供建議。Lazard 及其任何附屬公司均不就本公告、此處包含的任何聲明或其他內容對非 Lazard 客戶的任何人士負有或接受任何職責、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是在合同、侵權、法規或其他方面）。
