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【ゲイザースバーグ（米メリーランド州）2022年12月19日PR Newswire】重篤な感染症に対する次世代ワクチンの開発と商品化を専門とするバイオテクノロジー企業Novavax, Inc.（Nasdaq：NVAX）は16日、普通株を1株＝10.00ドルの価格で650万株、すなわち6500万ドル相当の普通株を売却する引受公募を発表した。普通株の売り出しに関連して、Novavaxは引受会社に対し、引受割引と手数料を差し引いた公募価格で最大97万5000株の普通株を追加購入する30日間のオプションを与えた。慣習的な完了条件を満たせば2022年12月20日に公募は終了する予定。
JPモルガン、Jefferies、Cowenが共同ブックラニング・マネジャーと普通株公募の引受会社代表である。B. Riley SecuritiesとH.C. Wainwright & Co.は普通株売り出しの共同リードマネジャーを務めている。
普通株の価格設定と同時に、Novavaxは同日、1933年改正証券法規則144Aに基づいて有資格と合理的に認められる機関投資家に対し、以前に発表した2027年満期の5.00%転換優先社債（以下「社債」）の元本総額1億5000万ドルの公募の価格設定も発表した。社債発行に関連して、Novavaxは最初の購入者に総額2525万ドルの債券の元本を追加購入する30日間のオプションを付与した。慣習的な完了条件を満たすことを前提に、社債募集は2022年12月20日に終了する予定。普通株の売り出しは、同時に行われる社債募集の完了を条件としておらず、同時に行われる社債募集は、普通株式募集の完了を条件としていない。
Novavaxは引受割引と手数料、Novavaxが支払う予定の募集費用を差し引くと、普通株公募の純収益は約6070万ドル（公募引受会社が追加株式購入のオプションを完全行使した場合は約6980万ドル になる）と見積もっている。
Novavaxは、普通株の売り出しと、完了した場合には社債の同時売り出しからの純収益をNuvaxovidの継続的な世界的発売や、2023年2月1日に満期となる金利3.75%の転換優先無担保社債の残高3億2500万ドルの一部の返済と償還、運転資金、設備投資、研究開発費、臨床試験費、仕入れ契約での返済などを含むがこれらに限定されない一般事業目的のほか、買収など他の戦略目的に充てる可能性がある。
普通株公募に関する登録届出書は2020年3月11日に証券取引委員会（SEC）に提出され、有効である。普通株公募は目論見書補完書類と付属目論見書の手段によってのみ実施される。購入者は普通株に投資する前に、Novavaxとこうした株式公開の詳細について、NovavaxがSECに提出した株式公開の要件を記した目論見書補完書類や登録届け出書類、その他の文書を読んでもらいたい。普通株公募に関係する予備的な目論見書補完書類と付属目論見書の電子コピーは、SECのウエブサイト（www.sec.gov ）で入手でき、入手可能になった時に；J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話(866) 803-9204、電子メール prospectus-eq_fi@jpmchase.com ；またはJefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, NewYork, NY 10022、電話(877) 821-7388, 電子メール prospectus_department@jefferies.com ；またはCowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn:Prospectus Department、電話(833) 297-2926、電子メールPostSaleManualRequests@broadridge.com から入手できるようになる。
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▽Novavax（ノババックス）について
Novavax, Inc.（Nasdaq：NVAX）は、重篤な感染症を予防する革新的ワクチンの発見、開発、商品化を通じた地球規模の健康増進を掲げるバイオテクノロジー企業である。同社独自の組み換え技術プラットフォームは、遺伝子工学の効力とスピードを組み合わせ、緊急かつグローバルな保健ニーズに対応できるよう設計された免疫原性の高いナノ粒子を効率的に生成する。NovavaxのCOVID-19ワクチンは、米食品医薬品局（FDA）、欧州委員会（EC）、世界保健機関（WHO）など世界中の複数の規制当局の認可を得ている。同ワクチンは現在、世界中の複数の規制当局により、若年者向けやブースター接種用など、対象者や適応の拡大に向けた審査が行われている。COVID-19ワクチンに加え、Novavaxは現在、COVID19・インフルエンザ混合（CIC）ワクチン候補についても第1/2相臨床試験で評価を行っており、4価インフルエンザ治験ワクチン候補、オミクロン株ベースのワクチン（NVX-CoV2515）、オミクロン株や原株ベースの2価ワクチンも評価中である。これらのワクチン候補も、免疫反応を増強し、中和抗体の高レベル発現を促すため、Novavax独自のサポニンベースのアジュバントMatrix-Mを添加している。
▽問い合わせ先
投資家関係
Erika Schultz
240-268-2022
ir@novavax.com
メディア関係
Ali ChartanまたはGiovanna Chandler
202-709-5563
media@novavax.com
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