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게이더스버그, 메릴랜드, 2022년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 노바백스(Nasdaq: NVAX), 는 심각한 전염병에 대한 차세대 백신을 개발하고 상용화하는 데 전념하는 생명공학 회사로 오늘 2027년 만기 5.00% 전환 선순위 채권(이하 "채권")의 원금 총액 1억 5천만 달러를 모집하는 가격을 발표했습니다. 본 채권은 개정된 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 적격 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람에게만 모집 및 판매되고 있습니다. 채권 모집과 관련하여 노바백스는 최초 구매자에게 최대 2,525만 달러의 총 원금을 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 채권 모집은 관례적인 마감 조건에 따라 2022년 12월 20일에 마감될 것으로 예상됩니다.
종 채권은 노바백스의 선순위 무담보 채무를 나타내며 연 2회 후불로 이자가 발생하고 이전에 전환, 상환 또는 재구매하지 않는 한 2027년 12월 15일에 만기됩니다. 노바백스는 해당하는 경우 노바백스의 선택에 따라 현금, 주당 액면가 $0.01의 보통주("보통주") 또는 현금과 보통주의 주식의 조합을 지불하거나 전달함으로써 전환을 정산합니다. 채권은 노바백스의 선택에 따라 언제든지 그리고 2025년 12월 22일 또는 그 이후에 전체 또는 부분적으로(특정 제한에 따라) 주식이 최소 20 거래일(연속적이든 아니든) 동안 유효했던 전환 가격의 최소 130%였으며, 거래일을 포함하여 연속된 30 거래일 기간(해당 기간의 마지막 거래일 포함) 동안 노바백스가 상환할 채권 원금의 100%에 해당하는 상환 가격으로 상환 통지를 제공하는 날짜 바로 전일에 상환 날짜를 제외하고 발생하고 미지급된 이자를 더해 현금으로 상환할 수 있습니다.
본 채권은 원금 $1,000당 보통주 80,0000주의 초기 전환율로 전환할 수 있습니다(최초 전환가는 주당 $12.50에 해당하며 이는 동시에 아래 설명된 보통주 모집에서 모집가의 25% 전환 프리미엄을 나타냅니다).
JP모건(J.P. Morgan), 제프리스 & 컴퍼니(Jefferies) 및 코웬그룹(Cowen)은 채권 모집을 위한 공동 장부 관리 및 초기 구매자 대표로 활동하고 있습니다. 제이우드 캐피털 어드바이저스(J. Wood Capital Advisors)는 채권 모집과 관련하여 회사의 재무 고문으로 활동했습니다.
채권 모집과 동시에 노바백스는 또한 오늘 이전에 발표한 인수 모집의 가격을 발표했습니다. 이는 보통주 최대 6,500,000주를 주당 $10.00의 모집 가격 또는 $6500만 상당의 보통주로 매각하기 위한 것입니다. 보통주 모집과 관련하여 노바백스는 인수자에게 모집 할인 및 수수료를 제외한 보통주 최대 975,000주를 모집 가격으로 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 채권의 모집은 동시 보통주 모집의 완료를 조건으로 하지 않으며 동시 보통주 모집은 채권 모집의 완료를 조건으로 하지 않습니다. 동시 보통주 모집은 관례적인 마감 조건에 따라 2022년 12월 20일에 마감될 것으로 예상됩니다.
노바백스는 노바백스 백신의 지속적인 글로벌 상업 출시, 325달러 중 일부의 상환 또는 재매입을 포함하되 이에 국한되지 않는 일반적인 기업 목적을 위해 2023년 2월 1일 만기 3.75% 전환 선순위 무담보 채권의 미결제 원금, 운전 자본, 자본 지출, 연구 개발 지출, 임상 시험 지출, 공급 계약에 따른 상환, 인수 및 기타 전략적 목적으로 채권 제공 및 동시 보통주 제공에서 순수익금을 사용할 수 있습니다.
노바백스는 초기 구매자의 할인 및 지불해야 할 예상 제안 비용을 공제한 후 채권 모집으로 인한 순 수익금이 약 1억 4220만 달러(또는 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사하는 경우 약 1억 6630만 달러)가 될 것으로 추정합니다.
채권의 제공 및 판매는 개정된 1933년 증권법("증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 증권법 및 적용 가능한 주 증권법의 등록 요건 면제에 따른 경우를 제외하고는 미국에서 채권을 제공하거나 판매할 수 없습니다.
본 채권은 증권법 144A 규칙에 따라 적격 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람에게만 제공됩니다. 채권 전환 시 발행되는 보통주와 채권의 청약 및 판매는 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며 채권 및 그러한 주식은 모집 또는 증권법 및 기타 적용 가능한 증권법의 등록 요건이 적용되지 않는 거래 또는 해당 면제에 따른 경우를 제외하고 등록 없이 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 증권의 매도, 교환 모집 또는 관련 권유를 하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 자격을 갖추기 전에 그러한 모집, 권유, 또는 판매가 불법인 어떠한 주 또는 해당 관할권에서도 이러한 증권 판매는 금지됩니다.
노바백스 소개
노바백스사(Nasdaq: NVAX)는 심각한 전염병 예방을 위한 혁신적인 백신의 발견, 개발 및 상용화를 통해 전 세계적인 건강 개선을 위해 노력하는 생명 공학 기업입니다. 노바백스의 독점 재조합 기술 플랫폼은 유전 공학의 힘과 속도를 결합하여 전 세계적으로 시급한 건강 문제를 해결할 수 있도록 설계된 고도의 면역원성 나노입자를 효율적으로 생산합니다. 노바백스 COVID-19 백신은 미국 식품의약국(FDA), 유럽연합 집행위원회, 세계보건기구(WHO)를 비롯한 전 세계 여러 규제 당국의 승인을 받았습니다. 백신은 현재 추가 적응증 및 청소년과 같은 인구를 포함하여 부스터로서 전 세계 여러 규제 기관에서 검토 중입니다. 노바백스 COVID-19 백신 외에도 현재 임상 1/2상 시험에서 2가 포맷 오미크론 기반/오리지날 균주 기반 백신뿐만 아니라 COVID-19-인플루엔자 복합(CIC) 백신 후보, 4가 인플루엔자 연구 백신 후보 및 오미크론 균주 기반 백신(NVX-CoV2515)을 평가하고 있습니다. 두 백신 후보 모두 노바백스의 독점 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™) 보조제와 함께 사용되어 면역 반응을 향상시키고 높은 수준의 중화 항체를 촉진합니다.
미래 예측 정보
이 언론 보도문에는 미래 지향적인 진술(forward-looking statement)이 포함됩니다. 투자자는 노바백스가 모집을 성공적으로 완료할 수 있는 능력, 모집의 예상 순 수익금 및 노바백스의 예상 수익금 사용에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 미래 예측 보고에는 여러 위험과 불확실성이 있으며, 이로 인해 실제 결과가 명시된 자료에 표시되거나 암시된 것과 다를 수 있음을 경고합니다. 적용 가능한 위험 및 불확실성에는 노바백스가 일정 또는 예상되는 조건에 따라 잠재적인 제품을 완결할 수 있는지 여부 및 보통주의 주식 시장 가격에 대한 가능한 부정적인 영향과 관련된 위험 및 불확실성이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 또한 노바백스의 경영진은 모집의 순이익 할당과 관련하여 광범위한 재량권을 보유합니다. 적용 가능한 위험에는 노바백스의 후속 SEC 제출에 때때로 포함되는 위험 요소를 포함하여 2021년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 노바백스의10-K 연례 보고서 및 2022년 6월 30일 마감 회계 분기에 대한 Novavax의 10-Q 분기별 보고서의 "위험 요인" 및 기타 항목에 나열된 위험도 포함됩니다. 이 보도 자료의 미래 예측 정보들은 이 문서의 날짜를 기준으로 한 것이며, 당사는 이 정보들을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 당사의 사업은 위에서 언급된 것들을 포함하여 상당한 위험과 불확실성을 가지고 있습니다. 투자자, 잠재적 투자자 그리고 기타 관계자들은 이러한 위험과 불확실성을 신중하게 고려해야 합니다. 모든 미래 예측 진술은 이 경고 진술에 의해 전체적으로 한정됩니다.
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